电力是未来能源的主要形态，电网是连接能源生产和消费的主要平台。中国已成为电力装机、电力消费世界第一大国，建成全球并网装机规模最大、电压等级最高、资源配置能力最强、安全水平最好的特大型电网。输电线缆是电力输送的基本载体，是电网最重要的部件，也是国民经济重要的基础产业，目前全国输电线缆年销售规模在6000亿元以上，成为世界第一电缆制造大国，行业高质量发展对支撑电网建设、保障电力安全供应、实现能源转型有重要的意义。



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趋势
电网建设新变化，拉动线缆新需求


从数量看，电网建设需求不断增长。

一是电气化水平持续提升。构建以电为中心的现代能源系统，是能源革命的内在要求。《能源生产和消费革命战略（2016-2030年）》提出要大力推动我国城乡电气化发展。2018年，电能占我国终端能源消费的比重达到25.5%，预计到2035年将接近40%，2050年达到50%，成为能源消费的绝对主体。2018年我国人均用电量约为5000千瓦时，和主要发达国家7000甚至10000千瓦时以上的水平相比仍有较大增长空间。随着生活和生产终端用电占能源消费量的比例不断提升，电力消费需求增加是必然趋势，而性能更优越的线缆产品将被优先应用到电网扩容中。 

二是电网更新改造将持续推进。随着城市化和电气化水平的提高，现有输电线路难以满足传输容量快速扩大的需求，部分地区经常出现由于过负荷造成的停电、断电故障。为提高输电线路输送能力、加快建设现代输配电网，需要发展载流量更大、安全性更高、稳定性更好的线缆产品。
三是全球能源互联网加快推进。“一带一路”合作中存在巨大的电力建设市场机会，沿线国家电力短缺的现象比较普遍，总体人均年用电量不到1700千瓦时，对电力设施需求较大，目前已竣工或落实了一批电网和电源工程。我国与周边国家及“一带一路”沿线国家电网互联进程加快，中缅孟联网、中韩联网、海湾国家与东非联网等项目积极推进，以高质量的输电线缆支撑安全可靠的电网建设有利于提升中国产品知名度和国家形象。


从质量看，电网建设要求不断提高。

一方面，新能源利用规模持续扩大对电网建设提出新要求。中国在应对气候变化国家自主贡献目标（INDC）中提出，到2030年非化石能源占能源消费总量的比例达到20%；2018年该比例为14.3%，离目标仍有较大的提升空间。而从全球气温控制目标看，联合国环境规划署的研究指出，当前世界各国提出的减排目标和行动正朝着到2100年全球气温比工业革命前升高3.2℃的方向发展，和2℃的目标相去甚远。尽管刚结束的马德里气候大会上各方在达成具有更大雄心的协议上受挫，但作为排放大国的中国减排决心不会变，未来将继续执行甚至加强减排目标。因此，太阳能、风能、水能等非化石能源规模持续扩大的趋势依然可期，而这些能源利用方式的特点是位置偏远、运行环境复杂，对特种和高端线缆产品产生较大的需求。

另一方面，电力系统新业态不断涌现。近年来，随着电力技术的发展及用户对用电经济性、安全性、稳定性、智能性要求的提高，分布式能源、微电网、综合能源系统、能源互联网等新的电力利用形式逐步推广应用，电力系统新业态即将进入爆发式增长期，新型电网系统建设将对线缆质量提出更高的要求。



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瓶颈
线缆行业整体发展水平堪忧

一是产品低端同质。我国线缆行业具有“重料轻工”的特征，直接材料成本占产品成本的绝大部分，而且技术比较成熟，整个行业进入壁垒较低，形成了接近完全竞争的市场格局，导致生产厂商数量大、产品同质化、总体利润率较低的局面，非理性价格竞争频现，甚至因低价竞争而出现如2017年的“奥凯问题电缆”事件。尽管有少数龙头企业具备高端和特种线缆生产能力，但中小企业数量占90%以上，行业竞争激烈，普通电线电缆生产装备利用率普遍不足40%，行业总体面临低端产能过剩、高端产能不足的问题，部分产品价格因专利原因而居高不下。

二是企业竞争力弱。我国线缆行业集中度较低，前十名市场份额不足10%，前百名市场份额只有20%，严重缺乏有竞争力的龙头企业，行业集中度远低于发达国家，这种局面不利于整合行业产能和提高生产效率。2017年，全球前十大线缆企业中没有中国企业的身影，只有4家排在11-20名，我国企业全球竞争力较低，与线缆生产和消费大国的地位不相符。
三是技术研发投入不足。少数具有较强自主研发能力的合资企业和本土优势企业，其产品有一定的竞争优势，但由于研发投入水平、人才支撑能力等问题，关键技术与外国仍存在差距。对于大多数实力较弱的本土线缆企业，其研发意愿、研发能力、研发支持力度都比较弱，产品往往集中在低端领域，难以通过长期研发投入实现技术突破和市场占有率提升。



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方向
需求供给两侧齐发力

为促进线缆行业高质量发展，破解当前行业困境，保障优质线缆产品自主供应，应从需求和供给两侧采取积极的改进措施。

需求侧方面

应形成明确的优质线缆采购导向。对各种电压级别的新建输配电网和存量电网改造项目所采用的输电线缆产品，制定更严格的采购技术标准，明确输电线缆在各类型电网建设中的节能、安全性、成本等技术方面的要求，并转化为量化评分指标，提高技术质量指标的整体评价权重，改变价格权重偏高的现状。同时，加强线缆产品质量监管力度。

供给侧方面

一是支持行业优化发展。鼓励实力较强的线缆企业根据自身发展战略和市场需求，兼并收购小型企业，整合优化过剩产能，淘汰低端产能，提高行业集中度和整体生产效率，做大做强做优一批具有较强国际竞争力的龙头企业。在基础较好的地区建立若干产业创新发展示范基地，打造高端线缆产业生态系统。

二是鼓励科技创新。鼓励企业参与政产学研用合作体系，加强与高校、研究机构的合作研发，加强与建设单位和管理部门在电网建设需求和产品质量要求等方面的协作，形成良好的创新支持政策环境。成立产业发展基金，支持掌握先进核心技术、自主创新能力强的线缆企业和研发团队发展。鼓励企业引进具有国际知名度的工业界和学术界行业人才，不断吸收国外先进经验，加强本土企业创新水平。